Automatisierte Budgetierung und Controlling: FP&A-Software mit Expert:innen-Implementierung und laufender Unterstützung
Unsere FP&A-Lösung vereint treiberbasierte Planung, automatisierte Budgetierung, Rolling Forecasts und integriertes Controlling in einer sicheren, skalierbaren Plattform. Mit bewährter Implementierungsmethodik, gezieltem Change Management, Schulungen und proaktivem Support erzielen Sie schnell messbare Transparenz, beschleunigte Abschlüsse sowie belastbare Entscheidungen und ROI in wenigen Wochen.
Kontaktieren Sie unsÜber uns
Wir sind ein spezialisiertes Team aus FP&A-Expert:innen, Datenarchitekt:innen und Implementierungsprofis. Unser Ansatz verbindet moderne Technologie mit belastbarer Methodik, damit Planung, Budgetierung und Controlling messbar schneller, transparenter und verlässlicher werden. Wir liefern Ergebnisse, nicht nur Software.
Treiberbasierte Planung
Wir strukturieren Ihre Planung auf Basis klarer Geschäftstreiber, sodass Szenarien, Sensitivitätsanalysen und Planabweichungen transparent, konsistent und schnell bewertbar werden. Das reduziert manuelle Schleifen, erhöht Vorhersagequalität und verankert Verantwortlichkeiten in Fachbereichen statt isolierter Excel-Logik.
Kontaktieren Sie unsTop-down- und Bottom-up-Verzahnung
Unsere Modelle verbinden strategische Top-down-Vorgaben mit Bottom-up-Eingaben aus Vertrieb, Operations und HR. So bleiben Zielkorridore erreichbar, Annahmen nachvollziehbar und Planwerte belastbar. Automatisierte Konsolidierungen und Validierungen sichern Konsistenz, während Variantenbildung ohne Kopierfehler oder Versionschaos möglich bleibt.
Szenario- und Sensitivitätsanalyse
Erstellen Sie in Sekunden plausible Szenarien für Nachfrage, Preise, Kosten und Kapazitäten. Sensitivitäten zeigen klar, welche Treiber Ergebniseffekte dominieren. Entscheidungsvorlagen entstehen automatisch, inklusive Wirkungsbrücken und Kommentaren, wodurch Management-Meetings effizienter und datenbasierte Entscheidungen deutlich schneller getroffen werden.
Werttreiberbäume und KPI-Verknüpfungen
Visuelle Treiberbäume verbinden operative KPIs mit GuV, Bilanz und Cashflow. Änderungen an Annahmen propagieren sich entlang der Knoten, wodurch Effekte sofort sichtbar sind. Governance-Regeln verhindern unzulässige Eingaben, während Audit Trails sicherstellen, dass jede Anpassung nachvollziehbar und prüfungssicher dokumentiert bleibt.
Automatisierte Budgetierung
Beschleunigen Sie den Budgetprozess durch standardisierte Workflows, geführte Eingabemasken, Validierungen und automatische Rollups. Freigaben, Benachrichtigungen und Versionierung sichern Qualität und Termintreue. Templates reduzieren Aufwand, während zentrale Treiberlogik Medienbrüche eliminiert und Diskussionen von Formatfragen auf Inhalte verlagert.
Workflow und Genehmigungen
Definieren Sie Einreichfristen, Prüfschritte und Eskalationen pro Bereich. Verantwortliche erhalten Erinnerungen, sehen offene Aufgaben und kommentieren direkt im System. Prüfregeln validieren Eingaben, bevor Genehmigungen möglich sind, wodurch Korrekturschleifen verkürzt und Abschlussfristen zuverlässig eingehalten werden.
Standardisierte Templates
Bereichsspezifische Vorlagen spiegeln Geschäftslogik statt bloßer Tabellen wider. Vordefinierte Formeln, Treiber und Datenvalidierungen reduzieren Fehler und sorgen für vergleichbare Eingaben. Lokale Besonderheiten lassen sich abbilden, ohne die globale Struktur aufzubrechen, wodurch konsolidierte Budgets robust und aussagekräftig bleiben.
Versionierung und Vergleich
Erstellen Sie Budget-, Forecast- und Plan-Versionen mit klaren Ständen und Freeze-Funktion. Variance-Analysen, Zeitreihenvergleiche und Plan-Ist-Brücken entstehen automatisch, inklusive Kommentierung. Dadurch erkennen Stakeholder Ursachen, nicht nur Effekte, und können Gegenmaßnahmen faktenbasiert priorisieren und nachverfolgen.
Rolling Forecasts
Verabschieden Sie sich von statischen Jahresplänen. Mit Rolling Forecasts aktualisieren Sie Annahmen kontinuierlich, reagieren früher auf Marktveränderungen und halten Ressourcenallokation flexibel. Automatisierte Datenzuflüsse und Treibermodelle reduzieren Aufwand und erhöhen Prognosegüte messbar.
Kalenderlogik und Horizonte
Legen Sie Forecast-Zyklen, Stichtage und Horizonte nach Geschäftslogik fest, etwa 12 bis 18 Monate rollierend. Automatische Verschiebungen der Perioden, Übernahmen relevanter Ist-Daten und Aktualisierung der Treiber garantieren Aktualität ohne aufwendige manuelle Pflege.
Predictive Inputs
Integrierte statistische Verfahren und ML-gestützte Hinweise liefern plausible Startwerte für Nachfrage, Churn, Preise oder Kosten. Fachbereiche passen diese an, dokumentieren Annahmen und erhöhen so Akzeptanz. Dadurch sinkt Bias, und die Prognosequalität steigt nachhaltig über mehrere Zyklen.
Kurskorrekturen und Maßnahmen-Tracking
Forecast-Änderungen erzeugen direkt umsetzbare Maßnahmenlisten mit Verantwortlichkeiten und Terminen. Dashboards zeigen Fortschritt und Wirkung auf Ergebnis, Liquidität und KPIs. Dadurch wird der Forecast zum Steuerungsinstrument, nicht zum Reporting-Ritual, und fördert aktive Steuerung statt retrospektiver Betrachtung.
Integrierte Konsolidierung
Konsolidieren Sie Gesellschaften, Währungen und Berichtsstandards in einem durchgängigen Modell. Intercompany-Abstimmungen, Eliminierungen und Währungsumrechnung laufen automatisch, während Audit Trails, Prüfungsunterlagen und Offenlegungen jederzeit verfügbar sind.
Intercompany und Eliminierungen
Abstimmungen, Abweichungen und Eliminierungen werden regelbasiert durchgeführt, inklusive Matching-Logik und Toleranzen. Automatisierte Reports zeigen Differenzen auf Gesellschafts- und Transaktionsebene, wodurch Abschlusszeiten sinken und Prüfungen deutlich beschleunigt werden.
Währungsumrechnung
Flexible Kursmodelle mit Monats-, Durchschnitts- und Stichtagskursen gewährleisten korrekte Umrechnung. Historisierungen und Kursquellen sind revisionssicher dokumentiert. Effekte werden transparent in Überleitungstabellen dargestellt, was Verständlichkeit und Compliance in multinationalen Strukturen stärkt.
Compliance und Offenlegungen
Vordefinierte Offenlegungspakete, Validierungen und Datenqualitätsregeln sichern Abschlussqualität. Exportfunktionen für Prüfer, inklusive Belegketten, erleichtern Nachvollziehbarkeit. So reduzieren Sie Prüfungsfragen und fokussieren Ressourcen auf Analyse statt Datensuche.
Cashflow- und Liquiditätsplanung
Verbinden Sie GuV- und Bilanztreiber zu einem belastbaren, indirekten oder direkten Cashflow-Modell. Sichtbar werden Zahlungsziele, Working-Capital-Treiber und Investitionspfade. Szenarien zeigen frühzeitig Liquiditätsrisiken und Handlungsräume, inklusive Auswirkungen auf Covenants und Finanzierungskosten.
- Working Capital Treiber Modellieren Sie Zahlungsziele, Skonti, Vorräte und Lieferantenziele realitätsnah. Auswirkungen auf Cash Conversion Cycle und Finanzierungslinien werden sofort sichtbar. Dadurch priorisieren Teams Maßnahmen zielgerichtet, anstatt pauschal Kosten zu kürzen.
- Direkter vs. indirekter Cashflow Wählen Sie je nach Reifegrad direkte Zahlungsströme oder indirekte Ableitungen aus Bilanzveränderungen. Beide Ansätze lassen sich kombinieren und schrittweise verfeinern. Transparente Brücken erklären Abweichungen für Management und Banken gleichermaßen verständlich.
- Covenants und Szenarien Hinterlegen Sie Covenant-Formeln, Grenzwerte und Frühwarnschwellen. Szenarien prüfen Finanzierungsspielräume und Impact geplanter Maßnahmen. Alerts informieren proaktiv, damit Gegensteuerung nicht zu spät kommt und Gesprächsführung mit Kapitalgebern datenbasiert erfolgt.
Self-Service Reporting
Beschleunigen Sie Insights mit interaktiven Dashboards, Ad-hoc-Analysen und Storytelling-Reports. Einheitliche Definitionen und Berechtigungen stellen sicher, dass alle mit denselben Zahlen arbeiten. Kommentierungen kontextualisieren Abweichungen und verhindern Interpretationsspielräume.
Interaktive Dashboards
Filter, Drilldowns und Zeitreihen erlauben tiefe Einblicke ohne IT-Abhängigkeit. KPI-Kacheln, Brückenanalysen und Heatmaps machen Effekte intuitiv sichtbar. Mobile-optimierte Ansichten liefern Führungskräften verlässliche Steuerungsinformationen jederzeit und überall.
Ad-hoc-Analysen
Self-Service-Modelle erlauben sichere, geführte Exploration. Nutzer kombinieren Dimensionen, fügen Kennzahlen hinzu und speichern Sichten als wiederverwendbare Boards. Governance schützt zentrale Definitionen, während Flexibilität für Fragestellungen aus Fachbereichen erhalten bleibt.
Kommentierung und Storytelling
Kommentare sind versions- und kontextbezogen, wodurch Erklärungen stets zur Zahl passen. Storyboards führen Stakeholder durch Ursachen, Maßnahmen und Auswirkungen. Export in Meeting-taugliche Formate reduziert Vorbereitungsaufwand erheblich und liefert konsistente Botschaften.
Datenintegration und ERP-Anbindung
Verbinden Sie ERP, HR, CRM, Data Warehouse und weitere Quellen über vorgefertigte Konnektoren, APIs oder ETL. Automatisierte Ladeprozesse, Datenvalidierung und Harmonisierung sorgen für verlässliche Grundlage, auf der Planung und Reporting ohne manuelle Exporte funktionieren.
Konnektoren und APIs
Standardkonnektoren für SAP, Microsoft, Oracle und weitere Systeme beschleunigen Anbindung. Offene APIs erlauben flexible Erweiterungen. Inkrementelle Ladevorgänge minimieren Laufzeiten, während Monitoring Transparenz über Datenfrische und Fehlersituationen bietet.
Stammdaten- und Mapping-Management
Harmonisieren Sie Kontenpläne, Kostenstellen und Produktkataloge mit nachvollziehbaren Mappings. Change-Logs dokumentieren Anpassungen revisionssicher. Dadurch bleiben Berichte vergleichbar, auch wenn sich operative Strukturen weiterentwickeln oder reorganisieren.
Datenqualität und Validierung
Regelsets prüfen Vollständigkeit, Konsistenz und Wertebereiche je Quelle. Abweichungen werden markiert, kommentiert und durch Workflows behoben. So stellt das System sicher, dass Plan- und Ist-Zahlen auf einer belastbaren, geprüften Datengrundlage basieren.
Governance, Sicherheit und Compliance
Unsere Plattform erfüllt strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, inklusive rollenbasierter Berechtigungen, Audit Trails, Verschlüsselung und DSGVO-Konformität. SoD-Regeln, Protokollierung und Rechtemanagement sichern sensible Plan- und Ist-Daten wirksam ab.
Leistungen
Von der strategischen Konzeption über die technische Implementierung bis zum laufenden Betrieb bieten wir alles aus einer Hand. Jedes Leistungsmodul ist praxiserprobt, klar kalkulierbar und auf schnellen, nachhaltigen Mehrwert ausgerichtet.
Implementierung und Modellaufbau
Wir entwickeln gemeinsam Ihr treiberbasiertes Planungsmodell, inklusive Datenmodell, Workflows, Berechtigungen und Reports. In iterativen Sprints entstehen nutzbare Ergebnisse, die früh Mehrwert liefern. Schulung und Dokumentation sichern Unabhängigkeit Ihres Teams und verkürzen künftige Erweiterungen erheblich.
ab 18.900 € einmalig
ERP- und Datenintegration
Wir binden ERP, HR, CRM und Data-Warehouse zuverlässig an, inklusive Mapping, Validierungen und automatisierten Ladeprozessen. Monitoring, Fehlerbehandlung und Qualitätsregeln sorgen für stabile, nachvollziehbare Datenflüsse. Damit stehen aktuelle, konsistente Zahlen für Planung und Reporting jederzeit bereit.
ab 18.900 € einmalig
Managed FP&A Support (monatlich)
Unser Team übernimmt proaktives Monitoring, Ticketbearbeitung, kleine Modellanpassungen und Sparring für Forecast-Zyklen. Definierte SLAs, Sprechstunden und quartalsweise Roadmaps sichern Stabilität und kontinuierliche Verbesserung, während Ihr Controlling mehr Zeit für Analyse und Steuerung gewinnt.
ab 18.900 € einmalig
Implementierung und Change Management
Wir liefern eine strukturierte, iterative Einführung mit klaren Meilensteinen, begleitendem Change Management und starkem Einbezug der Fachbereiche. So entsteht Akzeptanz, werden Risiken reduziert und Ergebnisse früh sichtbar.
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In gemeinsamen Workshops definieren wir Ziele, Treiber, Datenflüsse und KPIs. Fit-Gap-Analysen priorisieren Anforderungen und vermeiden Overengineering. Ein klarer Blueprint sichert machbare Sprints, realistische Zeitpläne und fokussierte Entscheidungen.
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Kurze Sprints liefern schnell sichtbare Prototypen, die mit Fachbereichen verprobt werden. Feedback fließt unmittelbar in die nächste Iteration. Dadurch steigt Qualität, und die Lösung passt sich eng an tatsächliche Bedürfnisse an.
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Gezielte Kommunikationspakete, Champions-Netzwerke und praxisnahe Trainings fördern Adoption. Erfolgsmessung über Nutzungsmetriken, Umfragen und Reporting-Qualität zeigt Fortschritt. Widerstände werden früh erkannt und adressiert, bevor sie den Projekterfolg gefährden.
Schulung und Enablement
Wir befähigen Teams, eigenständig zu planen, zu analysieren und Modelle zu pflegen. Rollenspezifische Trainings, Lernpfade und praxisnahe Übungen sichern nachhaltige Nutzung und senken Abhängigkeiten von zentralen Ressourcen.
Rollenbasierte Trainings
Controller, Fachbereichs-Planer und Management erhalten maßgeschneiderte Schulungen mit realen Beispielen. Übungen festigen Routine, während Cheat Sheets und kurze Videos den Transfer in den Alltag erleichtern. Zertifikate dokumentieren Kompetenzaufbau.
Admin- und Modellierer-Enablement
Technische Trainings erklären Modellierung, Berechtigungen, Datenflüsse und Deployment. Best Practices verhindern Performance-Probleme und sichern Skalierbarkeit. Admins können eigenständig Erweiterungen vornehmen und kleine Änderungen ohne Projektaufwand umsetzen.
Wissensdatenbank und Sprechstunden
Eine laufend aktualisierte Wissensbasis bündelt Leitfäden, Muster und Troubleshooting. Regelmäßige Expert:innen-Sprechstunden beantworten Fragen schnell und zielgerichtet. Dadurch bleibt Momentum hoch und Know-how im Unternehmen verankert.
Support, SLA und Erfolgsmessung
Nach dem Go-live begleiten wir Sie proaktiv mit klaren SLAs, Monitoring und kontinuierlicher Optimierung. Wir messen Nutzung, Qualität und Business-Impact, priorisieren Verbesserungen und stellen nachhaltigen Nutzen sicher.
Mehrstufiger Support
Vom First-Level bis zum Expertenteam erhalten Sie schnelle, kompetente Hilfe. Ticketklassifizierung, Wissensdatenbank-Verlinkung und Root-Cause-Analysen verkürzen Lösungszeiten. Geplante Pflegefenster sichern Stabilität, ohne den Geschäftsbetrieb zu stören.
SLA und Proaktives Monitoring
Definierte Reaktions- und Lösungszeiten, Verfügbarkeitsziele und Eskalationspfade schaffen Transparenz. Automatisches Monitoring erkennt Anomalien früh und verhindert Störungen. Regelmäßige Reviews stimmen Maßnahmen auf Geschäftsprioritäten ab.
Value Tracking und Roadmap
KPIs zu Zykluszeiten, Prognosegüte und Nutzungsintensität belegen Wertbeitrag. Quartalsweise Roadmaps bündeln Anforderungen, priorisieren Quick Wins und strategische Erweiterungen. So entwickeln sich Plattform und Organisation gemeinsam weiter.
